1月第1週の市場振り返り　第2週のイベント

1月第１週の米国株式市場

株式市場の現状

先週の主要株価指数の動向は以下の通りです。

• ダウ平均：0.6％下落
• S&P500：0.5％下落（50日移動平均線を一時下回るも回復）
• ナスダック：0.5％下落（21日移動平均線をわずかに上回る）
• ラッセル2000（小型株）：1.1％上昇（2週連続の上昇）

市場は依然として不安定ですが、エヌビディアや台湾セミコンダクターなどのハイテク株の強さが目立っています。

S&P500　週間ヒートマップ

エヌビディア株の力強い上昇

エヌビディア株は先週4.27％上昇し、144.47ドルを記録しました。

特に金曜日には50日移動平均線を明確に上抜けし、トレンドラインをブレイク、さらに12月24日の高値141.90ドルも突破しました。

CES 2025でのジェンセン・フアンCEOの基調講演

1月6日（月）午後9時30分（米国東部時間）の夜に行われるCES 2025で、エヌビディアの創業者兼CEOであるジェンセン・フアン氏の基調講演が予定されています。

フアン氏は、AI技術の市場全体に関する洞察を語ると予想されています。

他のAIチップ関連銘柄の動向

• 台湾セミコンダクター（TSM）
  • 先週3.5％上昇し、208.60ドルを記録。
  • 50日線付近で反発し、205.63ドルの買いポイントを突破。
  • 1月10日に12月の売上高、1月16日に第4四半期決算を発表予定。
• ブロードコム（AVGO）
  • 最近の決算後、大きく上昇し、その後は値固め中。
• マーベル・テクノロジー（MRVL）
  • ブロードコム同様、決算後の上昇を経て横ばい。

為替・コモディティー　週間

10年債券利回り　週間

今週の重要イベント

市場の動き

先週の株式市場は、主要株価指数が下落しつつも、週末にかけて力強く反発する展開となりました。

有力銘柄の健闘が市場の支えとなっています。

市場全体の動き

• ダウ平均株価：0.6%下落
• S&P500指数：0.5%下落
  • 月曜日に50日移動平均線を割り込んだが、金曜日にはほぼ回復。
• ナスダック総合指数：0.5%下落
  • 木曜日に一時50日線を割り込んだものの、金曜日には21日移動平均線を若干上回る水準で反発。
• ラッセル2000指数（小型株）：1.1%上昇（2週連続上昇）
  ただし50日線を若干下回る状況。

今後の注目点：ナスダックが21日線を明確に突破し、S&P500が50日線を回復すれば、市場の見通しはより明るくなると予測されます。

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有力銘柄とセクターの動向

• 半導体・AI関連
  • エヌビディア（NVDA）、台湾セミコンダクター（TSM）などが引き続き堅調。
  • AIとメガキャップテック銘柄が市場のリーダーシップを牽引。
• エネルギー関連
  • 原子力株が引き続き上昇トレンド（DTミッドストリーム（DTM）、テクニップFMC（FTI）など）。
  • 原油価格は1バレル73.96ドルで、週内で4.8%上昇。
• 金融セクター
  • インタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）、ブロック（SQ）など決済関連銘柄がサポートラインから反発。
• 消費関連
  • 外食株、アパレルメーカーなども堅調。

注目セクターの共通点：強い銘柄の多くが、重要な支持線を維持しており、上昇の勢いを維持しています。

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債券市場の動向

• 10年国債利回り：4.6%（前週比2ベーシスポイント低下）
  3週間の急上昇後に一服。
  今後の注目指標：12月雇用統計（今週金曜日発表予定）が市場の方向性に影響を与える可能性。

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ETFの動き

• グロースETF
  • iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF（IGV）：0.8%下落
  • ヴァン・エック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）：1.4%上昇
• アーク関連ETF
  • アーク・イノベーションETF（ARKK）：0.9%上昇
  • アーク・ゲノミクスETF（ARKG）：5.1%上昇
    → テスラやエヌビディアが主要保有銘柄。
• セクターETF
  • エネルギー・セレクトSPDR ETF（XLE）：3.4%上昇
  • SPDR S&Pメタルズ&マイニングETF（XME）：1.2%上昇
  • ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（XLV）：横ばい
  • 産業セレクト・セクターSPDRファンド（XLI）：0.4%下落
  • 金融セレクトSPDR ETF（XLF）：0.3%下落

まとめ

1月6日（月）午後9時30分（米国東部時間）の夜に行われるCES 2025で、エヌビディアの創業者兼CEOであるジェンセン・フアン氏の講演に、投資家の注目が集まっています。

株価の乱高下に注意ですね。

エヌビディアなどのAI関連株は割高感が否めないので、ハイジャンプキャッチに注意したいと思います。

10年国債利回りの上昇がとまり、ヨコヨコじょうたいですが依然として高いままです。

株式にとってはマイナス要因なので、引き続き警戒ですね。

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