1月第2週の米国株式市場
S&P500 5,827 -1.94％
ナスダック総合 19,161 -2.34％
ダウ 41,938 -1.63％
先週の米国株式市場は下落基調にあり、主要株価指数は軒並み50日移動平均線を割り込むなど、弱気相場の兆候が見られました。
ダウ・ジョーンズ先物、S&P500先物、ナスダック100先物は日曜夕方の取引で下落傾向を示しました。
特にナスダック総合指数は50日移動平均線を割り込み、全体的に市場は不安定な状況となっています。
株価下落の背景
- 国債利回りの急上昇
10年債利回りが17.5ベーシスポイント上昇し、4.77％に達しました。これは2023年11月以来の高水準です。 - エネルギー価格の上昇
バイデン政権のロシア石油産業への新たな制裁関税により、米原油先物価格は1バレル76.57ドルまで3.5％上昇しました。
これらの要因が重なり、投資家心理が冷え込み、市場全体に売り圧力がかかっています。
S&P500 週間ヒートマップ
エヌビディア（NVDA）
- 週間で5.9％下落（135.91ドル）
- 過去最高値153.13ドルを火曜日に記録したものの、その後下落
- CES講演後の好評価にも関わらず売り圧力が強まる
台湾セミコンダクター（TSM）
- 週初めに過去最高値222.20ドルを記録
- 週末は0.1％下落の208.46ドル
- 12月売上高が前年同月比58％増と好調
テスラ（TSLA）
- 週間で3.8％下落（394.74ドル）
- 新型モデルY「ジュニパー」を発表し、航続距離と価格を引き上げ
- 既に5万台以上の予約注文が入っているとの報道
為替・コモディティー 週間
ドル円
157.76 +0.04%
BTC/JPY
14,943,416円 -0.02%
金先物
2,715.00 +0.90%
10年債券利回り 週間
アメリカ10年債券利回り
4.762 +1.58%
今週の重要イベント
1月14日 火曜日
- 22:30 生産者物価指数 (前月比) (12月)
- 予想: 0.4%
- 前回: 0.4%
1月15日 水曜日
- 22:30 コアCPI (前月比) (12月)
- 予想: 0.2%
- 前回: 0.3%
- 22:30 消費者物価指数 (前年比) (12月)
- 予想: 2.9%
- 前回: 2.7%
1月16日 木曜日
- 00:30 原油在庫量
- 予想: (なし)
- 前回: -0.959M
- 22:30 コア小売売上高 (前月比) (12月)
- 予想: 0.5%
- 前回: 0.2%
- 22:30 失業保険申請件数
- 予想: 210K
- 前回: 201K
- 22:30 フィラデルフィア製造業景気指数 (1月)
- 予想: -7.0
- 前回: -10.9
- 22:30 小売売上高 (前月比) (12月)
- 予想: 0.6%
- 前回: 0.7%
2025年1月15日（水曜日）
- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM)
- 予想1株当たり利益: 3.95ドル
- 予想売上高: 41.25B（410億ドル）
- 時価総額: 675.32B（6753億ドル）
- ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー (WFC)
- 予想1株当たり利益: 1.34ドル
- 予想売上高: 20.49B（204.9億ドル）
- 時価総額: 232.93B（2329億ドル）
- ゴールドマン・サックス (GS)
- 予想1株当たり利益: 8.12ドル
- 予想売上高: 12.15B（121.5億ドル）
- 時価総額: 184.36B（1843億ドル）
- シティグループ (C)
- 予想1株当たり利益: 1.22ドル
- 予想売上高: 19.45B（194.5億ドル）
- 時価総額: 135.04B（1350億ドル）
- バンク・オブ・ニューヨーク・メロン (BK)
- 予想1株当たり利益: 1.51ドル
- 予想売上高: 4.64B（46.4億ドル）
- 時価総額: 54.84B（548億ドル）
2025年1月16日（木曜日）
- ユナイテッドヘルス (UNH)
- 予想1株当たり利益: 6.74ドル
- 予想売上高: 101.61B（1016億ドル）
- 時価総額: 479.18B（4791億ドル）
- バンク・オブ・アメリカ (BAC)
- 予想1株当たり利益: 0.7738ドル
- 予想売上高: 25.1B（251億ドル）
- 時価総額: 346.12B（3461億ドル）
- モルガン・スタンレー (MS)
- 予想1株当たり利益: 1.64ドル
- 予想売上高: 14.76B（147.6億ドル）
- 時価総額: 198.88B（1988億ドル）
- PNC ファイナンシャル・サービシズ・グループ (PNC)
- 予想1株当たり利益: 3.3ドル
- 予想売上高: 5.48B（54.8億ドル）
- 時価総額: 75B（750億ドル）
- U.S. Bancorp (USB)
- 予想1株当たり利益: 1.05ドル
- 予想売上高: 6.98B（69.8億ドル）
- 時価総額: 73.91B（739億ドル）
- M&T バンク (MTB)
- 予想1株当たり利益: 3.72ドル
- 予想売上高: 2.34B（23.4億ドル）
- 時価総額: 31.15B（311億ドル）
2025年1月17日（金曜日）
Truist Financial Corp (TFC)
- 予想1株当たり利益: 0.8842ドル
- 予想売上高: 5.04B（50.4億ドル）
- 時価総額: 56.79B（567億ドル）
シュルンベルジェ・リミテッド (SLB)
- 予想1株当たり利益: 0.8996ドル
- 予想売上高: 9.2B（92億ドル）
- 時価総額: 54.54B（545億ドル）
ファステナル・カンパニー (FAST)
- 予想1株当たり利益: 0.4793ドル
- 予想売上高: 1.84B（18.4億ドル）
- 時価総額: 41.04B（410億ドル）
ステート・ストリート (STT)
- 予想1株当たり利益: 2.36ドル
- 予想売上高: 3.29B（32.9億ドル）
- 時価総額: 27.53B（275億ドル）
ハンティントン・バンクシェアズ (HBAN)
- 予想1株当たり利益: 0.3065ドル
- 予想売上高: 1.88B（18.8億ドル）
- 時価総額: 23.27B（232億ドル）
リージョンズ・ファイナンシャル (RF)
- 予想1株当たり利益: 0.554ドル
- 予想売上高: 1.86B（18.6億ドル）
- 時価総額: 20.96B（209億ドル）
シチズンズ・フィナンシャル・グループ (CFG)
- 予想1株当たり利益: 0.822ドル
- 予想売上高: 1.96B（19.6億ドル）
- 時価総額: 19.08B（190億ドル）
市場の動き
市場は明らかな下落トレンドにあります。
特に、ナスダックとS&P500が50日移動平均線を割り込んでいることは警戒信号です。
株価指数の週間パフォーマンス：
- ダウ・ジョーンズ工業株平均：1.9％下落
- S&P500指数：1.9％下落
- ナスダック総合指数：2.3％下落
- ラッセル2000：3.5％下落
ETFの動き
- グロース株ETF (FFTY)：3.1%下落
- 半導体ETF (SMH)：1.9%下落
- アーク・イノベーションETF (ARKK)：4%下落
- エネルギーセクター (XLE)：1%上昇
- 金融セクター (XLF)：2.6%下落
投資家の戦略と今後の見通し
- 市場全体が下落基調であり、特にナスダックとS&P500が50日移動平均線を下回っている点に注意が必要。
- 投資家は株のエクスポージャー（保有比率）の縮小を検討すべきタイミング。
- 反発の兆候として、ナスダックとS&P500が50日移動平均線を回復するかが注目ポイント。
- 決算シーズンが始まるため、JPモルガン・ヘルスケア・カンファレンスやICRカンファレンスに注目。
まとめ
現在の米株式市場は不安定で、特にハイテク株の下落が目立っていますね。
決算内容が市場予想を下回る場合、さらなる下落圧力となる可能性があります。
一方で、経済指標の内容次第では金利上昇に歯止めがかかる可能性もあります。
10年物国債利回りが下落するか注目です。
みなさんも自分の頭で考え、自分の判断で売り買いしてくださいね(*^^*)
投資は自己責任でお願いします。
いよいよ決算シーズンですね(*^^*)
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