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12月第1週の米国株式市場

12月第1週のの株式市場は、混迷する要因が交錯する中で、ナスダック指数とハイテク株の力強いパフォーマンスが市場を牽引しました。

ダウは水曜日には史上最高値を更新しましたが、週全体では0.6%下落しました。大型株中心のダウが軟調だったことは、成長株に対する関心が高まった結果といえるでしょう。

S&P500　週間ヒートマップ

テスラが+15.81％と一際上昇が目立ちますね。マスクとトランプ同盟に市場が好感しているのでしょう。

モルガン・スタンレーの著名自動車アナリストでTSLAの強気派であるアダム・ジョナス氏は

「イーロン・マスクがトランプ次期大統領を公に支持したことで、テスラのCEOは次期政権における有力な発言者と見なされるようになった」と述べています。

アマゾンも+10.30%の二桁成長です。

為替・コモディティー　週間

ビットコインが3.70%の上昇に対して、金先物は1％近くの下落です。

10年債券利回り　週間

10年債利回りは4ベーシスポイント低下の4.149％と、10月下旬以来の低水準を記録しています。

今週の重要イベント

市場の動き

• ダウ・ジョーンズ先物: S&P500先物、ナスダック100先物とともに、月曜朝8:00にオープン。週明けの動きに注目。
• 主要株価指数:
  • ナスダック: 前週3.3％上昇し、20,000ポイントに迫るも、50日移動平均線から6.2％上昇しており、プルバックリスク(価格が上昇トレンドにあるときに一時的に価格が下落する動き)が増加。
  • S&P500: 1％近く上昇、50日線から3.7％上回る水準に留まる。
  • ダウ: 0.6％下落、史上最高値を更新したが調整局面。
  • ラッセル2000: 1.1％下落。
• 国債利回り: 10年債利回りは4.15％と10月下旬以来の低水準。FRB利下げ期待と低調な経済指標が影響。
• 原油: 米原油先物は1.2％下落し、67.20ドル/バレル。

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ハイテク株の動向

• メガキャップ銘柄: Nvidia（NVDA）、Apple（AAPL）、Meta（META）、Microsoft（MSFT）が主要な注目株。
  • Nvidia: 50日線から反発し、新たな上昇トレンドの兆候を示唆。AI関連銘柄のリーダーとして注目。
  • Apple: フラットベースを突破し、次の買いポイントへ近づく。
  • Meta: 新たな買いポイントを超え、TikTok禁止措置のニュースで勢いづく。
  • Microsoft: 移動平均線から反発し、複数の買いエントリーポイントを提供。

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ETFのパフォーマンス

• ハイテクセクター:
  • IGV: ソフトウェア関連5％上昇。
  • SMH: 半導体セクター2.7％上昇。
  • ARKK: 8.5％急騰、成長株に再び注目。
• 他セクター:
  • 金属・鉱業、エネルギー、ヘルスケアなどは下落傾向。
  • 航空セクターや住宅建設セクターは好調。

まとめ

現在の市場は成長株が牽引する中で堅調に推移していますが、ナスダックを中心とした過熱感と調整リスクには注意が必要です。

半導体セクターのリーダー銘柄の1つであるブロードコム（AVGO）の決算発表に注目していきたいと思います。

消費者物価指数（CPI）生産者物価指数（PPI）の数値にも注目です。急激に上振れすることは、インフレ再燃の懸念を示唆します。

みなさんも、自分の頭で考え、自分の判断で売り買いしてくださいね(*^^*)